Diferencia entre los fondos de cobertura y el capital privado

Fondos de cobertura vs capital privado

Los fondos de cobertura y el capital privado son formas de vehículos de inversión que reúnen fondos de una serie de inversionistas ricos con el objetivo de obtener grandes ganancias. Sin embargo, los dos son bastante diferentes entre sí, principalmente en términos de los tipos de vehículos de inversión a los que contribuyen sus fondos. El siguiente artículo proporciona al lector un resumen claro de qué es cada tipo de fondo, explicando en qué se diferencian entre sí..

Los fondos de cobertura

Un fondo de cobertura se gestiona de forma mucho más agresiva y, a menudo, emprende estrategias de inversión de alto nivel y riesgosas. Estos fondos pueden operar dentro de los mercados nacionales e internacionales y se administran de manera que ofrezcan el mayor rendimiento. Como resultado de las inversiones riesgosas que se realizan, los fondos de cobertura están abiertos en su mayoría a un número seleccionado de inversionistas sofisticados y requieren que hagan una inversión muy grande. Además, requieren que los fondos en un fondo de cobertura se mantengan por un mínimo de un año, lo que reduce la liquidez de sus inversores. Dado que los fondos de cobertura solo están abiertos para una serie de inversores privados, no están regulados por la SEC y no están obligados a presentar informes sobre su desempeño. Sin embargo, también están sujetos a un deber fiduciario sobre sus ingresos..

Capital privado

El capital privado es el capital que invierten en empresas privadas los inversores individuales o institucionales. También se puede hacer referencia al capital privado como los fondos privados que se invierten en la compra de una empresa pública y, por lo tanto, se eliminan de la bolsa. Los fondos de capital privado también realizan compras apalancadas en donde se emite deuda para reunir fondos para comprar una empresa pública. Estas firmas públicas se adquieren de forma privada a través de compras para que puedan ser cambiadas y finalmente vendidas a otra firma o que coticen en bolsa. La inversión realizada en una empresa privada debe comprometerse durante largos períodos de tiempo; Por lo tanto, por lo general hecha por individuos ricos o inversores institucionales..

Fondo de cobertura vs capital privado

Los fondos de cobertura y los fondos de capital privado son muy diferentes en términos de las inversiones que cada uno realiza. Los fondos de cobertura generalmente hacen inversiones en valores como acciones, bonos, swaps, futuros, opciones y emplean tácticas de inversión complicadas en sus inversiones. Las inversiones de capital privado generalmente se realizan en compañías privadas que no venden acciones en una bolsa de valores..

Tanto los fondos de capital privado como los fondos de cobertura requieren inversiones sustanciales, y ambos tipos de fondos pueden pedir dinero prestado a los bancos e instituciones financieras para realizar más inversiones. Las ganancias obtenidas por los fondos de cobertura son a través de las fluctuaciones de los precios (comprar a un precio bajo y vender por un precio más alto). Las firmas de capital privado, por otro lado, generalmente obtienen ganancias comprando una compañía, desarrollándola y vendiéndola a un precio mucho más alto o vendiendo acciones en una bolsa de valores..

Resumen

• Los fondos de cobertura y los fondos mutuos son formas de inversión que combinan los fondos de una serie de inversionistas ricos con el objetivo de obtener grandes ganancias..

• Los fondos de cobertura y los fondos de capital privado son muy diferentes en términos de las inversiones que cada uno realiza. Los fondos de cobertura generalmente hacen inversiones en valores como acciones, bonos, swaps, futuros, opciones y emplean tácticas de inversión complicadas en sus inversiones.

• Tanto los fondos de capital privado como los fondos de cobertura requieren importantes inversiones, y ambos tipos de fondos pueden pedir dinero prestado a los bancos e instituciones financieras para realizar más inversiones..